شاخص کل هم وزن

در تصمیم‌گیری نهایی سهامداران، عوامل متعددی از جمله "شاخص کل هم وزن" و "شاخص کل بورس" نقش مؤثری ایفا خواهند کرد.
این پارامترها در تحلیل و بررسی بازار بورس از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
برای انجام تحلیل وضعیت بورس و نوع سهام، افراد می‌توانند از تحلیل‌های مختلفی مانند تکنیکال، تابلوخوانی و بنیادی بهره ببرند که توسط کارشناسان خبره در شرکت بورس انجام می‌شود.
اما حتی افراد مبتدی نیز با داشتن اطلاعات اولیه در مورد نمودارها، می‌توانند به تحلیل وضعیت بورس و انواع سهام بپردازند.

شاخص کل یک معیار جامع است که بیشتر شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های سهام دار از آن استفاده می‌کنند.
در این حالت، تمام شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ با هر سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شوند.
اگر در یک روز مشخص، شاخص کل مثبت باشد و شاخص هم‌وزن بورس منفی باشد، احتمالاً شرکت‌های بزرگ در آن روز تجارت‌های موفق و در مسیر رشد قرار گرفته‌اند، اما شرکت‌های کوچک به وضعیت مساعدی نرسیده‌اند.

توجه ویژه باید به این نکته داشت که افزایش شاخص کل بورس به معنای سوددهی برای تمام شرکت‌ها نیست.
همچنین، کاهش شاخص کل نیز به معنای ضرر کردن تمام شرکت‌ها نمی‌باشد.
اصولا برای تحلیل یک سهام، نباید فقط به یک شاخص متکی شد و باید از دیگر عوامل نیز پشتیبانی کرد.

شاخص کل هم وزن چیست؟

بورس به وسیله‌ی فاکتور‌ها و شاخص‌های مختلفی به سهام‌داران پیام می‌دهد.
شاخص کل هم‌وزن یکی از معیارهای بورس است که تمامی شرکت‌های وابسته به بازار بورس، با وزن مؤثری در آن تأثیرگذار هستند.
در صورتی که شاخص کل هم‌وزن باشد، تمامی شرکت‌های مربوط روز خوبی را تجربه خواهند کرد.

برای تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت ها می توان از شاخص کل هم وزن استفاده کرد.
این شاخص به طور کلی عملکرد کلی بازار سهام را اندازه‌گیری می‌کند و یک زیرمجموعه از شاخص کل است.
اما با آن تفاوت دارد.
یکی از تفاوت‌های اصلی این شاخص با شاخص کل این است که در شاخص کل هم وزن، مقیاس سهام، حجم، وزن سهام و سرمایه شرکت ها بسیار مهم است.

با توجه به اینکه شاخص هم وزن اینگونه نبوده و هنگام بررسی سهام، آن را محاسبه نمی‌کنیم.
شاخص هم وزن تفاوتی بین شرکت‌های بزرگ و کوچک را نادیده می‌گیرد و سهام‌ها را در یک سطح با هم محاسبه می‌کند.
اما در شاخص کل، بزرگی و کوچکی سهام بر تمامی محاسبات تأثیرگذار است.

شاخص هم وزن، رشد یا سقوط کلی بازار را به صورت واقعی نشان می‌دهد؛ در حالی که شاخص کل این تغییرات را به صورت دقیق نمایش نمی‌دهد.
بررسی شاخص کل بیشتر برای سهام‌داران خرد و کلان واجد اهمیت است.
در واقع، اگر رشد سهام بزرگ برای سهام‌داران با اهمیت باشد، باید به تحلیل شاخص کل پرداخت.

حال زمانی که یک سهام‌دار می‌خواهد به جزئیات بیشتر بازار بورس بپردازد، نیازمند مطالعه و تجزیه و تحلیل شاخص هم‌وزن بوده و آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
البته نشان دادن جزئیات توسط شاخص هم‌وزن، در مقایسه با شاخص کل، برای سهام‌دارانی که حقوق سهام کوچکی دارند و فقط آن‌ها را پیگیری می‌کنند، کاربردی واقع می‌شود.

فرمول محاسبه شاخص کل هم وزن

در محاسبه و تحلیل همواره، شرکت‌های حاضر در بورس با توجه به سرمایه‌ای که وارد بازار می‌کنند، با استفاده از پارامتر هم‌وزن، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
اگر شاخص هم‌وزن به‌صورت منفی باشد، به این معناست که در آن روز بازار رو به رشد نبوده و روند مثبتی نداشته است.
لازم به ذکر است که این شاخص روزانه محاسبه می‌شود و دقیقاً با شاخص کل متفاوت است.

مطابق با اینکه شاخص کل بورس با شرکت‌های سهام دار بزرگ در ارتباط است، در صورتی که این شاخص بورس به صورت مثبت باشد، شاخص ساز معاملات نیز به سمت رشد و افزایش پیش خواهد رفت.
شاخص هم وزن از طریق محاسبه فاکتورهایی که در معاملات روزانه صورت می‌گیرد، تشکیل می‌شود.
البته این امکان وجود دارد که در یک روز خاص، شاخص هم وزن منفی و شاخص کل بورس مثبت باشد.

بنابراین، رشد در معاملات شرکت‌های بزرگ رخ داده است، اما برای شرکت‌های کوچک روز خوبی نبوده است.
برای محاسبه شاخص هم وزن در بازار بورس، یک فرمول کلی به احتیاج داریم.
این فرمول به این صورت است که از بهای روزانه تمام شرکت‌های حاضر در بازار سهام و بورس به قیمت پایه آن‌ها تقسیم می‌شود، البته با ضریب تجمیع سهام نیز محاسبه و به دست می‌آید.

به همان دلیل است که شاخص هم وزن در بازار سهام بسیار اهمیت دارد.
در زیر توضیح دقیق فرمول قابل محاسبه شاخص هم وزن بورس آورده شده است.

سرمایه‌گذارانی که در بورس به دنبال استعلام کد بورسی خود هستند، می‌توانند با مطالعه مقاله زیر درباره روش دریافت و استعلام آن مطلع شوند: نحوه دریافت و استعلام کد بورسی

تحلیل شاخص هم وزن

در بورس، تمام شاخص‌ها و پارامترها به صورت روزانه یا دوره‌ای تحت نظر کارشناسان تحلیل و بررسی می‌شوند.
در بازار بورس، از علم تکنیکال استفاده می‌شود که به صورت علمی تحت نظر تحلیل‌گران و متخصصان انجام می‌شود.
در هر دوره مشخص، شاخص کل بورس و شاخص هم وزن بورس نمودارهایی را تشکیل می‌دهند.
برای محاسبه و برآورد نهایی، لازم است این نمودارها تحت نظر علم تکنیکال قرار بگیرند و تحلیل شوند.

در حینی که بیشتر کارخانه‌های کوچک و سهام‌داران خرد می‌توانند عرضه خود را افزایش دهند و در یک ردیف قرار بگیرند، باید در نمودار تکنیکالی توجه شود.
این موضوع باعث می‌شود که نمودار تکنیکال پارامتر هم‌وزن بورس از نمودار شاخص کل تماماً متفاوت باشد و دوگانگی روند آنها را نشان دهد.

مانند نمودارهای قیمت در بازار، نمودارهای تکنیکال، از نقاط مهم و تکنیکی مانند نقطه حمایت، نقطه مقاومت، کف و سقف کانال برخوردار هستند.
برای تجزیه و تحلیل شاخص هم وزن بورس، می توانید به صورت آنلاین از وبسایت شرکت بورس ایران استفاده کنید.

اشخاصی که به تحلیل شاخص هم وزن بورس می‌پردازند، باید روزانه یا حتی به صورت ساعتی تمام سایت را بررسی کرده و تمامی قیمت‌ها و تغییرات را به صورت نمودار تکنیکال بارگذاری کنند.
برای تحلیل نمودار باید بدانیم که محور عمودی بازار را نشان می‌دهد و محور افقی زمان را مشخص می‌کند.

سرمایه‌گذاران و سهام‌داران، با استفاده از تحلیل‌هایی مانند شاخص هم‌وزن و شاخص کل، می‌توانند در معاملات خود به دیدی منطقی، آینده‌نگر و سودآور دست یابند.
درصورتی که در یک نمودار تکنیکالی نقاط حمایتی و سقف مشخص باشد و در صورت شکسته شدن آن، شاخص هم‌وزن بورس قطعاً افت خواهد داشت.

زمانی که نقاط حمایت قادرند از سقف قیمت‌ها گذر کنند، تحلیل پارامترها به سمت مثبت تغییر کرده و به اهداف بالاتر خواهد رسید.
همچنین، شیب نمودار شاخص هم‌وزن بر روی تعیین اهداف و حمایت کلی شاخص تأثیر قابل توجهی دارد.

نمودار شاخص هم وزن